Assicurazione vita nella pianificazione finanziaria

Data Evento: 13/05/2025

Durata: 4 ore

Orario: 09:00 - 13:00

Sede: DA REMOTO con Aule Virtuali

Webinar

Il corso si propone di contestualizzare la proposta di prodotti di investimento assicurativi nell’attuale scenario di mercato.

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Il corso si propone di contestualizzare la proposta di prodotti di investimento assicurativi nell’attuale scenario di mercato, individuando quali sono gli elementi distintivi di tali prodotti in relazione alle esigenze del cliente ed approfondendo perché possono essere una valida alternativa agli strumenti più conosciuti dal risparmiatore: titoli di stato, buoni postali e conto corrente.

Riflettere sulla validità delle polizze vita come strumento per investire
Acquisire spunti di proposta da trasmettere alla rete distributiva
Saper destrutturare luoghi comuni che condizionano le preferenze di investimento

L’attuale scenario di mercato
Perché i nostri clienti preferiscono BOT, BTP e buoni postali
I rischi legati all’investimento in titoli di Stato
La liquidità sul C/C: è una scelta efficiente?
Alcuni concetti fondamentali: rischio, volatilità ed orizzonte temporale
Le assicurazioni vita nella pianificazione finanziaria
Quando e perché la gestione separata
Quando e perché i fondi Unit Linked
Mitigare il rischio: la diversificazione
Diversificare investendo in polizze vita: quando e perché il prodotto assicurativo è una valida alternativa ai titoli di stato

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Consulenza/Servizi

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Assicurazione vita nella pianificazione finanziaria

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